Zürich (awp) - Die heute angekündigte Wandelanleihe der Allreal Holding ist mit einem Coupon von 2,125% ausgestattet worden. Der Wandelpreis je Namenaktie liegt bei 142,50 CHF, was einer Prämie von 13,89% über dem Referenzpreis entspricht, wie aus einer Meldung der als Lead Manager fungierenden Zürcher Kantonalbank am Dienstag hervorgeht.
Die Kotierung der Wandelanleihe wurde an der SIX Swiss Exchange beantragt. Erster Handelstag der Wandelobligation ist der 7. Oktober 2009.
Die Wandelanleihe ist im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens erfolgreich platziert worden. Die Emission sei bei den Investoren auf grosse Nachfrage gestossen, teilt das Immobilienunternehmen am Dienstag mit.
Jede Obligation im Nennwert von 5'000 CHF kann ab dem 18. November 2009 bis zum 19. September 2014 in 35,08772 Namenaktien der Allreal gewandelt werden.
Zusätzlich hat Allreal der Zürcher Kantonalbank eine Mehrzuteilungsoption in Höhe von 25 Mio CHF gewährt.
Eine vorzeitige Kündigung der Anleihe behält sich Allreal vor, sofern mindestens 85% des gesamten Emissionsvolumens gewandelt oder von der Emittentin zurückgekauft wurden. Sonst sei der Bond nach zwei Jahren kündbar zum Nominalwert plus aufgelaufenen Zinsen, sofern der Kurs der Namenaktien an 20 von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 130% des Wandelpreises entspricht.
are/cc/rt
| SMI | 6.166,7 | 10,8 |  | 0,2% |
| SPI | 5.593,1 | 9,4 | | 0,2% |
| SLI | 942,1 | 1,7 | | 0,2% |
| SMIM | 1.198,2 | 0,8 | | 0,1% |
| DAX 30 | 6.810,2 | 61,5 | | 0,9% |
| EURO STOXX 50 | 2.531,1 | 18,1 | | 0,7% |
| Dow Jones Ind. | 12.884,0 | 5,8 | | 0,0% |
| S&P 500 | 1.263,0 | 13,4 | | 1,1% |
| NASDAQ Composite Index | 2.648,4 | -0,4 |  | -0,0% |
| Nikkei 225 | 9.002,2 | -13,4 | | -0,1% |
| EUR/CHF | 1,2101 | -0,0 | | -0,0% |
| USD/CHF | 0,9101 | -0,0 | | -0,3% |
| Ölpreis (WTI) | 99,2 | 0,5 | | 0,5% |
| Goldpreis | 1.739,0 | 7,7 | | 0,4% |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 294,50 |  | 2,70 | 0,93 | |
| 57,10 | | 0,50 | 0,88 | |
| 232,10 | | 1,70 | 0,74 | |
| 396,90 | | 2,70 | 0,68 | |
| 45,30 | | 0,30 | 0,67 | |
| 24,73 |  | -0,50 | -1,98 | |
| 372,30 | | -2,60 | -0,69 | |
| 36,00 | | -0,20 | -0,55 | |
| 53,45 | | -0,05 | -0,09 | |
| 1694,00 | | -1,00 | -0,06 |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 2,19 | | 0,09 | 4,19 | |
| 46,39 | | 1,77 | 3,97 | |
| 70,75 | | 1,75 | 2,54 | |
| 144,50 | | 2,90 | 2,05 | |
| 23,28 | | 0,45 | 1,95 | |
| 29,62 | | -0,24 | -0,79 | |
| 7,48 | | -0,03 | -0,37 | |
| 47,68 | | -0,17 | -0,34 | |
| 54,10 | | -0,15 | -0,28 | |
| 13,01 | | -0,04 | -0,27 |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 24,92 | | 0,88 | 3,67 | |
| 21,45 | | 0,67 | 3,23 | |
| 46,41 | | 1,41 | 3,12 | |
| 17,91 | | 0,49 | 2,78 | |
| 70,71 | | 1,31 | 1,89 | |
| 20,28 | | -1,12 | -5,24 | |
| 6,95 | | -0,33 | -4,49 | |
| 15,42 | | -0,32 | -2,05 | |
| 0,81 | | -0,01 | -1,69 | |
| 7,19 | | -0,10 | -1,40 |
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