Globale und nachhaltige Fonds

Mit sechs Portefeuilles unter dem Oberbegriff Global Change hat die Vontobel-Gruppe ihre Position bei den Nachhaltigkeits- und Trend-Fonds ausgebaut. Dazu gehören vier Global Responsibility Fonds, bei denen eine regionale Aktienselektion auf der Basis nachhaltiger Kriterien erfolgt. Investiert wird nach dem Bottom-up-Ansatz in Zusammenarbeit mit lokalen Research-Partnern. Zu den Negativkriterien zählen unter anderem die Bereiche Kernkraft, landwirtschaftliche Gentechnik und Genussmittel. Der in der Schweiz domizilierte und ausschüttende Franken-Fonds Global Responsibility Swiss Equity, Valor 4692235, investiert in Partnerschaft mit INrate in 30 bis 40 aus einem Universum von 60 Schweizer Titeln. Als Benchmark dient der SPI. Die jährliche Management Fee beträgt 1,5%, das TER 1,7%.

Die drei anderen Responsibility-Fonds halten jeweils zwischen 40 und 70 Einzelaktien und sind sowohl ausschüttend (A) als auch thesaurierend (B) erhältlich. Auf Euro lautet der Global Responsibility European Equity mit den Valoren 4513211 (A) und 4513255 (B), der sich nach dem MSCI Europe Index TR Net richtet. Die Jahresgebühr beträgt 1,5% bei einem TER von 2%. Letzteres gilt auch für den Dollar-Fonds Global Responsibility US Equity (4513304 bzw. 4513309) mit Benchmark S&P 500 TR und Jahresgebühr/TER von 1,85/2,35%. Auf Dollar lautet ebenfalls der Global Responsibility Asia (ex Japan) mit der regionalen MSCI-Benchmark und den Valoren 4514032/4514037. Hinzu kommen die Euro-Fonds Global Trend Future Resources (4513028/4513032) und Global Trend Clean Technology (4513009/4513015) mit Jahresgebühr/TER von 1,652,15% und jeweils 50 bis 70 Titeln. Benchmark ist der MSCI World TR in Euro.