Helvetia lancia un'analisi digitale self-service della previdenza

L’Helvetia definisce nuovi standard nel panorama previdenziale svizzero: offre infatti a tutte le persone interessate – a prescindere dal fatto che siano già clienti – un’analisi previdenziale digitale gratuita. In brevissimo tempo si ottiene una panoramica completa della propria situazione previdenziale. Lo strumento consente inoltre alla clientela di aggiornare dinamicamente i dati in modo che la situazione previdenziale sia sempre attuale. Più dati personali vengono immessi, più preciso sarà il risultato.

Financial Fitness Score in 90 secondi

A partire dal 2026, la maggior parte delle casse pensioni stamperà sul certificato di previdenza un codice QR che contiene tutti i dati riportati nel documento. Grazie alla lettura automatizzata del codice QR, l’analisi e il Financial Fitness Score possono essere generati in modo ancora più semplice e veloce. «L’Helvetia è la prima assicurazione svizzera in grado di leggere questo codice QR in modo standardizzato e di elaborare ulteriormente le informazioni in un batter d’occhio. In 90 secondi è possibile generare una panoramica dettagliata della situazione previdenziale. L’utente mantiene sempre il controllo e decide cosa convalidare e cosa no», spiega Jan Kundert, responsabile Gestione dei clienti e del mercato e membro del Comitato di direzione dell’Helvetia Svizzera. Il tool è stato sviluppato in collaborazione con il nostro partner innovativo, vlot SA. Insieme, vlot e l’Helvetia pongono sempre al centro della loro collaborazione i vantaggi per la clientela e la user experience.

Analisi innovativa con Financial Fitness Score

Il nuovo Financial Fitness Score integrato nell’analisi previdenziale è una vera innovazione sul mercato e consente di osservare la propria situazione finanziaria riassunta in un numero in tempo reale e di confrontarsi con un gruppo di riferimento. Nello score vengono considerate l’analisi del rischio e della previdenza per la vecchiaia, la struttura familiare, l’età e la situazione finanziaria. Le e gli utenti possono così testare in modo ludico come cambia il loro score se viene coperto un rischio o aumenta la quota di risparmio.

Contributo alla sensibilizzazione e all’innovazione

Con l’analisi previdenziale self-service, l’Helvetia fornisce un importante contributo alla sensibilizzazione sul tema della previdenza e promuove attivamente l’innovazione nel ramo assicurativo svizzero. L’analisi digitale è un componente essenziale della strategia dell’Helvetia ed è interessante per ogni gruppo di clienti target. «Con un tool semplice ed efficiente, l’analisi previdenziale traduce la situazione previdenziale personale in un Financial Fitness Score. In questo modo garantiamo trasparenza e offriamo un punto di riferimento a tutti coloro che desiderano plasmare attivamente il proprio futuro finanziario e prendere decisioni fondate», afferma Hedwig Ulmer, responsabile Previdenza e membro del Comitato di direzione dell’Helvetia Svizzera. Con questa offerta di servizi digitale e sistematica, l’Helvetia dimostra alla propria clientela di essere sempre presente nel momento del bisogno, perché la previdenza è importante in ogni momento. (Helvetia/hzi/ps)