Très tôt, cette mère de quatre enfants a su qu’elle voulait s’engager dans l’entreprise familiale WM Finanzplanung (Watermarks Group). Ce choix implique une formation continue approfondie aux yeux de cette spécialiste de la finance engagée, qui compte aujourd’hui à son actif près de 20 ans de pratique en matière de conseil. En 2008, elle a terminé sa formation d’agente fiduciaire avec brevet fédéral. Andrea Schneider-Ryser a décidé de continuer à développer ses compétences en matière de conseil de manière intensive, dans le cadre de la planification de la relève au sein de la direction de WM Finanzplanung AG. À l’automne 2021, elle a ainsi obtenu le diplôme de conseillère financière IAF en réalisant de surcroît le meilleur résultat global de sa volée. Au printemps 2022, Andrea Schneider-Ryser a utilisé les cinq tests en ligne du concours «Conseiller financier de l’année» pour se préparer à la session d’examens de conseillère financière avec brevet fédéral. Ces tests portent sur les domaines de compétence essentiels en matière de conseil aux particuliers: immobilier / financement immobilier du propre logement, conseil fiscal, placement de fortune, assurance (non-vie) et prévoyance (vie). Cette démarche a de nouveau été couronnée de succès! Grâce à son titre de conseillère financière de l’année 2022, Andrea Schneider-Ryser a notamment obtenu la possibilité de se faire confectionner une tenue sur-mesure du label zurichois Lawrence Fashion d’une valeur de 10'000 francs.
Les gagnants avec les sponsors (de g. à dr.) : Marco Baur (Président IAF); Anna K. Milojevic (Lawrence Fashion), Andrea Lisser, (Banque cantonale de Bâle-Campagne), Marco Jenni (Jenni Financials), Adrian Rosenberger (Clientis Spar- und Leihkasse Thayngen), Andrea Schneider-Ryser (WM Finanzplanung / Watermarks Group), Melanie Fecker (Banque Raiffeisen Wittenbach-Häggenschwil), Erich Herrmann (bank zweiplus), Sandra Giammona (Helvetia), Karin Bosshard (HZ Insurance), Stephan Theiler (IfFP).
La remise de prix a eu lieu mi-juin dans le cadre du Panel IAF 2022, au restaurant Metropol à Zurich. Les autres lauréats sont Melanie Fecker (Banque Raiffeisen Wittenbach-Häggenschwil) à la deuxième place, Adrian Rosenberger (Clientis Spar- und Leihkasse Thayngen) à la troisième place, Andrea Lisser (Banque cantonale de Bâle-Campagne) à la quatrième place et Marco Jenni (Jenni Financials) à la cinquième place.
«Nous soutenons le concours, car il contribue à la promotion des jeunes talents dans notre secteur», a déclaré Sandra Giammona, responsable de la formation continue des ventes chez Helvetia. C’est aussi le credo de la bank zweiplus, représentée par Erich Herrmann, Head of Swiss Desk Intermediaries, et de Swiss Life Select, autre partenaire de longue date.
Le concours s’est tenu pour la 17e fois cette année. Il était organisé par l’institut de planification financière IfFP, le portail HZ Insurance (plateforme numérique du secteur de l’assurance) et la Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier IAF. La course sera relancée le 1er janvier 2023 pour la 18e édition sous la devise: relevez le défi! Qui sera conseiller financier de l’année 2023? (www.meilleurconseillerfinancier.ch)