Digital Banking: Banken entdecken die Generation Digital

Ralph Hamers ist kein «Digital Native». Der heute 56-jährige Chef der UBS war wohl etwa dreissig Jahre alt, als er sein erstes SMS verschickte. Wie sein Vorgänger Sergio Ermotti ist er in einer analogen Welt aufgewachsen. Eingekauft wurde in Läden, die News kamen per Post – und das Gesicht der Banken waren die Filialen und ihre krawattierten Angestellten. Und doch wirkte Hamers deutlich jünger als sein nur vier Jahre älterer Amtsvorgänger, als er diese Woche den Jahresabschluss seiner Bank präsentierte. Ein frischer Wind weht durch die Grossbank. Und zum ersten Mal seit langem scheint etwas wirklich Neues zu entstehen. Symbolisch dafür ist eine Akquisition: In der Vorwoche hatte die UBS bekannt gegeben, für 1,4 Milliarden Franken den amerikanischen Vermögensverwalter Wealthfront zu kaufen. Damit wagt sie sich stärker ins Geschäft mit der dortigen Mittelschicht vor. Viel interessanter aber: Wealthfront hat ein rein digitales Geschäftsmodell. Da ist der Online-Kanal nicht mehr Beigemüse, sondern Kernprodukt (siehe Infobox am Textenende). Und so soll zunehmend auch die neue UBS werden. «Bring the Bank to the App» nennt das Hamers. Für die Bankerzunft recht unverblümt rechnet der Niederländer mit seinem Vorgänger ab: Die vor ein paar Jahren in England lancierte digitale Vermögensverwaltung Smart Wealth sei daran gescheitert, dass man ihr keine Eigenständigkeit und keine Zeit gegeben und vom ersten Tag an Erträge erwartet habe, konstatiert Hamers. «Das hatte keinen Marketingansatz, war nicht vom Kundennutzen her gedacht.» Die Folge: Projekt eingestampft, Geld verbrannt, Manager weg. Wealthfront dagegen ist ein digitales Produkt für Kunden und Kundinnen, die genau das suchen. Und davon gibt es mittlerweile viele. Die Millennials und Gen Z leben digital Eine neue Generation Bankkunden steht vor der virtuellen Tür. Sie, die «Millennials» und «Generation Z», wurden nach 1980 geboren (siehe Tabelle). Anders als Hamers haben sie ihre ersten Flirts über SMS und Whatsapp ausgetragen. Wenn sie einkaufen, tun sie das online, News konsumieren sie per App. Kommuniziert wird pausenlos, aber meist digital. Diese Kundschaft sucht keinen Kontakt mit Beratern, solange sie mit der Selbstbedienung klarkommt. Für die Banken werden diese Generationen immer relevanter. Laut NZZ wachsen die Vermögen der Millennials fünfmal so schnell wie die der vorangegangenen Generation X. Wer 1980 geboren wurde, ist heute 42 Jahre alt und steht mitten in der Karriere. Der eine oder die andere hat vielleicht bereits geerbt. Yannick Blättler von Neovisio berät Unternehmen im Umgang mit Millennials, aber vor allem auch mit der Generation Z, die heute zwischen 15 und 25 Jahre alt ist. «Die sind mit dem Internet als Selbstverständlichkeit aufgewachsen», sagt er. «Das war für sie nicht neu, sondern schlicht normal.» Auf eine Bank gehen? «Nur wenn sie was unterschreiben müssen.» Die Bankerin anrufen? «Nur wenn sie ein Problem haben.» Das sei eine Generation, die nur ungern telefoniere und digitale Kanäle vorziehe. Natürlich habe das auch mit dem Alter zu tun, sagt Blättler. Aber auch mit der Welt, in der sie leben. Gut gemachte Bank-Apps wie Revolut haben die Generation Z über das Benutzererlebnis abgeholt. «Am E-Banking meiner Kantonalbank hingegen habe ich nicht besonders Freude», so Blättler. Die britische Revolut ist das grosse Vorbild. Aus dem öden Kreditkartengeschäft hat sie eine günstige, hippe App gemacht und darauf eine Bank aufgebaut. Mit Erfolg. In der Schweiz haben Startups wie Neon oder der Bankenableger Zak mit ähnlichen Angeboten nachgezogen. Ihre Konten gibt es nur per Handy. Sie haben ein Publikum gefunden, das den radikalen Ansatz schätzt und für das eine gut gemachte App mehr wert ist als die viel gepriesene 24-Stunden-Telefonhotline der bestehenden Anbieter. Inzwischen haben das auch die grossen Banken erkannt. 2020 lancierte die Credit Suisse das Kleinkundenpaket CSX. 2021 zogen Swissquote und Postfinance mit ihrem Joint Venture namens Yuh nach. Beide Angebote atmen Zeitgeist und kommen mit einer modernen App daher. «Könnt ihr nicht ein bisschen weniger Bank sein und ein bisschen mehr App?», fragt sich die CS in der Werbung gleich selbst. Dass digitale Geschäftsmodelle selbst in der Vermögensverwaltung funktionieren, hat ausgerechnet die Schweiz bewiesen: Innert weniger Jahre haben sich im Bereich der dritten Säule App-Lösungen etabliert. Auch hier starteten Aussenseiter wie Viac, bevor Banken wie die ZKB einstiegen. Zuletzt zog der Lebensversicherer Swiss Life mit Pando nach. Mehrere Milliarden Franken dürften in kurzer Zeit von traditionellen Bankkonten und Lebensversicherungen in diese Apps geflossen sein. Vontobel: Expansion nach Brasilien dank App Auch die Bank Vontobel, sonst eine Adresse für Gutverdiener, mischt in diesem Geschäft mit. Über die App mit dem Namen Volt können Kundinnen und Kunden Geld anlegen – in der dritten Säule, aber auch als freies Vermögen. Die Bank verspricht die aktive Vermögensverwaltung einer Privatbank und versucht, sich so von billigeren Konkurrenten abzuheben. So richtig durchgestartet ist Volt noch nicht. Bisher spreche man nur die bestehende Kundschaft und Mitarbeitende aktiv an, sagt Bereichsleiter Tobias Triebel. Im Sommer solle sich das aber dank einer Marketingoffensive und einer neuen Version ändern. Gleichzeitig öffnen sich der Bank neue Märkte. So bediene man über einen Partner auch ein Publikum in Brasilien, das dank Volt an eine Vermögensverwaltung komme, die vor Ort nicht möglich wäre. Erstaunlich daran ist eigentlich nur, dass wenig andere Banken bisher auf ähnliche Ideen gekommen sind. Vielen Banken geht es wohl noch immer zu gut. Sie verteidigen ihre alten Geschäftsmodelle und verpassen gleichzeitig, sich an neue anzupassen. Die bisherigen Geschäftsmodelle seien für die Banken noch immer attraktiv, sagt Marco Kundert vom Beratungsunternehmen Bearingpoint. Und so halten sie daran fest. «Dadurch können sich aber neue Anbieter mit digitalen Services und vorteilhafteren Konditionen etablieren und Kundenbeziehungen aufbauen. Das müsste nicht sein.» Die etablierten Banken hätten es in der Hand, rasch auf die flexiblere Kundschaft zu reagieren. Sie müssten sich damit abheben, das digitale Geschäft zu vereinfachen, Überblick zu schaffen und Mehrwert zu generieren. UBS-Chef Hamers promotet derweil seinen «hybriden Ansatz». Mit der App My Way können vermögende Kundinnen und Kunden die Strategie ihres Portfolios zunehmend selber steuern, ohne deswegen ganz auf die Möglichkeit einer Beratung verzichten zu müssen. Und in Asien lanciert die Bank eine neuartige App namens Circle One. Diese soll vermögende Investorinnen und Investoren vernetzen, informieren und – fast schon nebenbei – auch mit Bankdienstleistungen versorgen. Vielleicht ein Ansatz, der dann sogar den Millennials «Freude» machen könnte.Die UBS setzt auf Wealthfront-DNA Übernahme 1,4 Milliarden Franken bezahlt die UBS für den amerikanischen Vermögensverwalter Wealthfront. Dieser ist längst kein kleines Startup mehr, sondern eine Bank, die bereits Assets im Umfang von 27 Milliarden Dollar von einer halben Million Kundinnen und Kunden verwaltet. Wealthfront zielt auf die «Affluent»-Mittelschicht, welche auch die UBS in Amerika vermehrt bewirtschaften will. Sie arbeitet mit dünnen Margen und einem hohen Automatisierungsgrad. UBS-Chef Hamers gibt offen zu, dass man Wealthfront auch wegen des «Engineering» kaufe. Er holt sich das Digital-Know-how, das sein Vorgänger nicht aufgebaut hatte, um zunächst das bestehende Affluent-Geschäft der UBS in Amerika «aufzumotzen» und anschliessend global – tendenziell in Asien – ähnliche Angebote zu lancieren. Mehr dazu hier.

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