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Finanzberatung
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Finanzberatung
Folgen
Vorsorgeprodukte sind zu komplex
Der weite Weg zum digitalen Vorsorgeportal
Neue Anbieter aus der Fintech-Szene bringen Schwung ins Vorsorgegeschäft. Allerdings tut sich die digitale Vorsorgeberatung noch immer schwer.
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Kurt Speck
Mensch oder Maschine
Der Mehrwert der Beratung
Ersetzen bald Roboter die menschliche Finanzberatung? Nein, sagt eine aktuelle Studie.
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Ramon Vogt
Auszeichnung
Finanzberaterin des Jahres – dank Familienpower zum Spitzenplatz
Andrea Schneider heisst die Finanzberaterin des Jahres 2022. An ihrer Tätigkeit fasziniert sie vor allem die Verbindung von Zahlen und Menschen.
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Sandra Escher Clauss
Verbandsbeitrag
IAF
Die IAF wird 25!
Qualität in der Schweizer Finanzberatung hat einen Namen.
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IAF
Insurance
Beratung für ein Honorar gibt es kaum
Die meisten Versicherungsberater finanzieren sich durch Provisionen. Einer testet aber die Honorarberatung – und ist seit drei Jahren erfolgreich.
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Alexander Saheb
Verbandsbeitrag
Verbandsbeitrag
Persönliche Finanzberatung bleibt Königsklasse
In den Wochen des pandemiebedingten Lockdowns hat sich gezeigt, dass das persönliche Beratungsgespräch bei anspruchsvollen Fragen und
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Marco Baur
Kommentar
Finanzberatung für Frauen: Bloss keine Fonds mit Glitter in Pink!
Wenn Schweizer Banken Frauen häufiger als Kundinnen gewinnen wollen, braucht es mehr als leicht angehübschte Fonds-Offerten.
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Karen Merkel-Gyger
Insurance
Die Kunden im Dschungel der Finanzen begleiten
Im Interview mit Sabine Meier Bühler, selbstständige Finanzplanerin und Brokerin, MQM – Meier Quality Management, Schindellegi SZ.
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Brigitte Schneiter
Insurance
Maximale Praxisnähe made in Switzerland
Professionelle Finanzberatung steckt in China noch in den Kinderschuhen. Ein Schweizer Institut ändert das und gilt als Vorzeigeinstitution auf
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Werner Rüedi
Honorarberatung
Lehren aus dem «British Way»
Der Druck zur Offenlegung der Beratungskosten nimmt zu. Vor diesem Hintergrund lohnt sich ein Blick auf die Situation auf dem grössten Finanzmarkt
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Derek Shiels
Honorarberatung
Guter Rat ist produktunabhängig
Die «Gratis-Beratung», bei der die Vermittlung von Finanzprodukten im Vordergrund steht, überwiegt immer noch. Umfassende Finanzplanung mit
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Reto Spring
Unternehmen
Business under 40 Stefan Engler: «Vertrauen zu bilden, ist das A und O»
Er war gerade mal 26 Jahre alt, als er zusammen mit zwei Kollegen ein Unternehmen für Finanzberatung gründete. Heute beschäftigt die Firma 30
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Sandra Escher Clauss