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Finanzberatung

Der weite Weg zum digitalen Vorsorgeportal
Vorsorgeprodukte sind zu komplex
Der weite Weg zum digitalen Vorsorgeportal
Neue Anbieter aus der Fintech-Szene bringen Schwung ins Vorsorgegeschäft. Allerdings tut sich die digitale Vorsorgeberatung noch immer schwer. Mehr…
Kurt Speck
Mensch oder Maschine
Der Mehrwert der Beratung
Ersetzen bald Roboter die menschliche Finanzberatung? Nein, sagt eine aktuelle Studie. Mehr…
Ramon Vogt
Ramon Vogt
Finanzberaterin des Jahres 22, Siegerin Andrea Schneider
Auszeichnung
Finanzberaterin des Jahres – dank Familienpower zum Spitzenplatz
Andrea Schneider heisst die Finanzberaterin des Jahres 2022. An ihrer Tätigkeit fasziniert sie vor allem die Verbindung von Zahlen und Menschen. Mehr…
Sandra Escher Clauss
Knallkorken
Verbandsbeitrag
IAF
Die IAF wird 25!
Qualität in der Schweizer Finanzberatung hat einen Namen. Mehr…
IAF
Versicherungsberater
Insurance
Abo IconBeratung für ein Honorar gibt es kaum
Die meisten Versicherungsberater finanzieren sich durch Provisionen. Einer testet aber die Honorarberatung – und ist seit drei Jahren erfolgreich. Mehr…
Alexander Saheb
Berater - Beratung
Verbandsbeitrag
Verbandsbeitrag
Persönliche Finanzberatung bleibt Königsklasse
In den Wochen des pandemiebedingten Lockdowns hat sich gezeigt, dass das persönliche Beratungsgespräch bei anspruchsvollen Fragen und Mehr…
Marco Baur
Kommentar
Finanzberatung für Frauen: Bloss keine Fonds mit Glitter in Pink!
Wenn Schweizer Banken Frauen häufiger als Kundinnen gewinnen wollen, braucht es mehr als leicht angehübschte Fonds-Offerten. Mehr…
Karen Merkel-Gyger
Karen Merkel-Gyger
Sabine Meier Bühler, selbstständige Finanzplanerin und Brokerin.
Insurance
Die Kunden im Dschungel der Finanzen begleiten
Im Interview mit Sabine Meier Bühler, selbstständige Finanzplanerin und Brokerin, MQM – Meier Quality Management, Schindellegi SZ. Mehr…
Brigitte Schneiter
Felix Horlacher (r.) begrüsst Chinas Premierminister Li Keqiang
Insurance
Abo IconMaximale Praxisnähe made in Switzerland
Professionelle Finanzberatung steckt in China noch in den Kinderschuhen. Ein Schweizer Institut ändert das und gilt als Vorzeigeinstitution auf Mehr…
Werner Rüedi
Shot of a young couple meeting with a financial planner in a modern office
Honorarberatung
Lehren aus dem «British Way»
Der Druck zur Offenlegung der Beratungskosten nimmt zu. Vor diesem Hintergrund lohnt sich ein Blick auf die Situation auf dem grössten Finanzmarkt Mehr…
Derek Shiels
Business colleagues meeting together in room
Honorarberatung
Guter Rat ist produktunabhängig
Die «Gratis-Beratung», bei der die Vermittlung von Finanzprodukten im Vordergrund steht, überwiegt immer noch. Umfassende Finanzplanung mit Mehr…
Reto Spring
Business under 40 Stefan Engler: «Vertrauen zu bilden, ist das A und O»
Unternehmen
Business under 40 Stefan Engler: «Vertrauen zu bilden, ist das A und O»
Er war gerade mal 26 Jahre alt, als er zusammen mit zwei Kollegen ein Unternehmen für Finanzberatung gründete. Heute beschäftigt die Firma 30 Mehr…
Sandra Escher Clauss